1) 负责指定区域的市场开发、高净值客户维护和销售管理等工作;
2) 负责所属区域的产品宣传、推广和销售，完成销售的任务指标;
3) 制定自己的销售计划，并按计划拜访客户和开发新客户;
4) 搜集与寻找高净值客户资料，建立客户档案;
5) 协助销售主管制定销售策略、销售计划，以
6) 做好销售合同的签订、履行与管理等相关工作，以及协调处理各类市场问题;
7) 汇总与协调客户资产配置好需求计划；
8) 接待来访客户，以及综合协调日常销售事务。