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1.根据公司下发的老客户资源，定期联系老客户，进行保单梳理、协助理赔等动作，解决客户的问题；2、学习中国人寿寿险、车险、财险等保险产品知识，广发银行储蓄卡、信用卡办理，存贷款办理以及理财知识，对老客户开展二次开发和综合金融及资产管理服务；客户信息的收集、归档、整理、记录、上报等；
3.客户续保通知提醒；
4.星级容户礼品领取通知；
5.协助客户理赔、个人讯息变更；
6.协助客户接待等。